A regény cselekménye a XIX. században játszódik; Edgar Drake, a zongorahangoló Londonból indul útnak, hogy Burma egyik távoli vidékén, Mae Luinban felhangoljon egy értékes Erard zongorát, amely Anthony Carroll őrnagy kérésére, az angol hadügyminisztérium jóváhagyásával érkezik a katonai bázisra.

Carroll, ez a különleges ember, akit szinte mítoszi alakként tartanak számon, „nem hivatalos”, ám nélkülözhetetlen béketeremtőként közvetít a számos háborúskodó fél között. Amikor Edgar megérkezik Mae Luinba, elbűvöli a vidék szépsége és azok, akikkel találkozik. A Carroll és közte kialakuló kapcsolat azzal az eredménnyel járhat, hogy Edgar talán soha nem tér vissza hazájába.